Thiên hạ tuy định, nhưng loạn thế chưa dứt. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cận vệ của Thủy Hoàng - Cái Nhiếp dắt theo con trai của cố nhân, lẩn tránh sự truy sát của Tần Vương. Lúc này cậu bé Thiên Minh vẫn hoàn toàn không hay biết gì về thân phận thực sự của mình. Bàn tay số mệnh dần dần cuộn mở bức tranh xán lạn. Tại biên cảnh Tần quốc, Tàn Nguyệt cốc, Cái Nhiếp một thân một kiếm tiêu diệt 300 thiết kỵ quân Tần. Doanh Chính phẫn nộ, lệnh cho thừa tướng Lý Tư phải tìm cách diệt trừ tất cả thế lực chống Tần. Lý Tư đề xuất sách lược dĩ độc công độc, dùng giang hồ để diệt giang hồ.
Quỷ Cốc truyền nhân - quý tộc nước Hàn là Vệ Trang, 12 năm trước vốn là đồng môn sư đệ với Cái Nhiếp, lúc nào cũng nung nấu ý định đánh bại Cái Nhiếp, đoạt lấy danh hiệu đệ nhất kiếm. Vì vậy y đã bất chấp nhục thân, tu luyện cấm thuật của Quỷ Cốc phái, thực lực cao thâm khôn lường. Lý Tư dùng Cái Nhiếp làm mồi nhử, dụ Vệ Trang xuất kích. Trên đường đào vong, Thiên Minh đã kết giao với hậu nhân tướng quân nước Sở là Thiếu Vũ, cùng các cao thủ của Mặc gia, và thiếu nữ có thân thế bí ẩn Cao Nguyệt. Lúc này thủ hạ của Vệ Trang là Tứ đại thiên vương cũng lần lượt xuất hiện truy sát bọn người Thiên Minh....